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寧江百事通 2019-11-12 450 10

滬指2900點失而復得 數字貨幣等板塊漲幅居前

美國vps

今日A股探底回升,滬指2900點關口失而復得,數字貨幣、物流電商平臺、軍工等板塊漲幅居前,獐子島封死跌停板。成交量萎縮,兩市成交額僅有3600億元。

截至收盤,滬指報2914.82點,漲幅0.17%,成交額1390.61億元;深成指報9670.14點,跌幅0.11%,成交額2264.59億元;創業板指報1671.44點,跌幅0.1%;上證50指數報2971.36點,漲幅0.19%。

板塊方面,PCB概念午后走強,滬電股份一度漲超9%;氟化工、煤炭、數字貨幣板塊漲幅居前;無線耳機、人臉識別、稀土永磁板塊跌幅居前。

個股方面,康恩貝午后直線拉升沖板,隨后持續下挫收跌5.16%,有報道稱,康恩貝旗下云南云杏生物科技有限公司已于11月11日取得工業大麻花葉加工許可證,可開展CBD提取加工相關業務。

從滬深港通南北資金流向看,截至發稿,北向資金凈流入10.95億元,其中滬股通凈流入4.26億元,當日資金余額為515.74億元,深股通凈流入6.69億元,當日資金余額為513.31億元;南向資金凈流入5.59億元,其中滬港通凈流入1.98億元,當日資金余額為418.02億元,深港通凈流入3.61億元,當日資金余額為416.39億元。

【券商觀點】

東北證券:結構性通脹不會引發貨幣政策收緊

東北證券最新研報認為,結構性通脹不會引發貨幣政策收緊。10月CPI同比上漲3.8%,大超市場預期。在CPI高企的背景下,貨幣政策難有大幅放松,但我們認為也不會收緊。除去豬肉影響以外,當前經濟實際處于通縮狀態。此次結構性通脹的分化程度前所未有,故而貨幣政策未必遵循以往的經驗通過緊縮來打壓通脹。11月5日MLF利率調降實際上也是央行穩定市場情緒的舉措之一。雖然5bp的降幅并不大,但可以看出央行不會因為當前通脹的高企而實施緊縮政策。穩定經濟增長仍是貨幣政策的重要目標。我們認為未來LPR仍有小幅下調空間。

中信建投:對A股持續樂觀,波動區間大概率在3100點到3200點

中信建投在最新研報中表示,市場進入四季度,通脹有上行和加速跡象,全市場對A股的核心波動區間都看在2800點到3000點。但是中信建投量化團隊比市場更樂觀,始終認為突破3,000點只是開始,波動區間大概率在3,100點到3,200點。2019Q1至2019Q3,雖然上市公司的企業盈利依然下行,但無風險利率下行和風險溢價下降帶來了估值修復行情;從2019Q3財報來看,雖然整體盈利能力依然處于下滑階段,但個別行業已經實現盈利增長,如果2019Q4或2020Q1整體盈利拐頭上行,則市場將進入戴維斯雙擊階段。從長期和短期角度都建議做多A股。

華泰證券:豬肉造成的CPI壓力大概率會一直持續到明年6月

華泰證券在研報中表示,價格沖高,成為CPI主要推動力,年末漲價主線已現。非洲豬瘟疫情造成我國生豬產能深度去化,當前能繁母豬存欄的絕對低位決定了未來一年內豬肉供給短缺,價格有望進一步上行。綜合考慮產能和消費情況,春節期間和2020年7-8月將大概率為豬價高點。預計2019年11月-2020年1月,生豬價格高位有望突破50元/公斤,我們測算豬肉將拉動CPI增幅為4.51%。由于產能大幅下降,豬肉造成的CPI壓力大概率會一直持續到明年6月。豬價沖高疊加年節消費,以及其他肉類蛋白價格受豬肉帶動,將塑造年末漲價行情,對CPI造成壓力。

中信明明:明年新增專項債額度可能達到3.3-3.35萬億

中信明明債券研究團隊最新研報認為,在債務置換和穩增長的壓力下,明年新增專項債額度可能達到3.3-3.35萬億,結構上可能呈現出棚改、土儲占比降,基建占比升的特點,但基建占比不宜高估。如果明年專項債的四分之一流向基建,全口徑基建增速或將升至5.5-6%左右,這一比例將會對明年的基建增速產生顯著影響。

中信證券:新能源汽車行業中長期向上趨勢不變

中信證券最新研報指出,國內新能源汽車景氣受補貼退坡影響,短期存壓,但中長期向上趨勢不變,未來更多好產品的推出、成本的持續下降,有望推動行業換擋至市場驅動。海外市場,歐洲電動化提速,特斯拉拓展超預期,發展再上一臺階。全球視角看,中國電動化供應鏈最為完善,龍頭具備全球競爭力,在加速全球供應,作為全球優質制造資產的價值開始突顯。

任澤平:中國的貨幣政策空間打開物價形勢的主要矛盾是通縮而非通脹

恒大研究院任澤平發文點評10月金融數據指出,從總量來看,金融數據不及預期,社融、信貸全面下滑。任澤平認為,中國的貨幣政策空間打開:第一,當前豬周期帶動CPI指數上行,但PPI持續為負,企業盈利下行、實際利率上升,物價形勢的主要矛盾是通縮而非通脹。第二,需要相對寬松的貨幣政策強化逆周期調節,但要控制好節奏和力度。不要把正常降息降準的宏觀逆周期調節簡單等同于大水漫灌。

市場解讀

【中信建投:對A股持續樂觀,波動區間大概率在3100點到3200點】中信建投在最新研報中表示,市場進入四季度,通脹有上行和加速跡象,全市場對A股的核心波動區間都看在2,800點到3,000點。但是中信建投量化團隊比市場更樂觀,始終認為突破3,000點只是開始,波動區間大概率在3,100點到3,200點。2019Q1至2019Q3,雖然上市公司的企業盈利依然下行,但無風險利率下行和風險溢價下降帶來了估值修復行情;從2019Q3財報來看,雖然整體盈利能力依然處于下滑階段,但個別行業已經實現盈利增長,如果2019Q4或2020Q1整體盈利拐頭上行,則市場將進入戴維斯雙擊階段。從長期和短期角度都建議做多A股。

【銀河證券:基金持倉占比走低疊加行業增速回落,四季度軍工板塊投資防御為上】中國銀河證券最新研報認為,從當前來看,軍工指數自前期高點累計回調14.6%,估值風險釋放較為充分;其次,當前板塊估值水平約46倍,仍然處于底部回歸階段;再次,中航飛機近期公布資產重組方案有助于抬高投資者對行業資產證券化提升的預期,市場風險偏好有望回升?紤]到公募基金年末調倉等交易性因素以及行業Q3增速回落的影響,我們認為軍工板塊四季度將以窄幅震蕩為主,當前時點往后看11至12月份謹慎樂觀。配置上以防御為主,推薦中航飛機、航天電器、中直股份、中航機電、內蒙一機等白馬股。

【中信證券:新能源汽車行業中長期向上趨勢不變】中信證券最新研報指出,國內新能源汽車景氣受補貼退坡影響,短期存壓,但中長期向上趨勢不變,未來更多好產品的推出、成本的持續下降,有望推動行業換擋至市場驅動。海外市場,歐洲電動化提速,特斯拉拓展超預期,發展再上一臺階。全球視角看,中國電動化供應鏈最為完善,龍頭具備全球競爭力,在加速全球供應,作為全球優質制造資產的價值開始突顯。建議關注,主線一:中游尋找具備全球競爭力的供應鏈優質企業,重點關注特斯拉供應鏈、LG化學供應鏈;主線二:中長期關注有望成功換擋的車企,核心看“爆款”車型及降本能力。

【東北證券:結構性通脹不會引發貨幣政策收緊】東北證券最新研報認為,結構性通脹不會引發貨幣政策收緊。10月CPI同比上漲3.8%,大超市場預期。在CPI高企的背景下,貨幣政策難有大幅放松,但我們認為也不會收緊。除去豬肉影響以外,當前經濟實際處于通縮狀態。此次結構性通脹的分化程度前所未有,故而貨幣政策未必遵循以往的經驗通過緊縮來打壓通脹。11月5日MLF利率調降實際上也是央行穩定市場情緒的舉措之一。雖然5bp的降幅并不大,但可以看出央行不會因為當前通脹的高企而實施緊縮政策。穩定經濟增長仍是貨幣政策的重要目標。我們認為未來LPR仍有小幅下調空間。


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